智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2024年光伏組件招標(biāo)量約297GW，同比增長(zhǎng)3.3%，較2023年仍保持微增趨勢(shì)。其中8月招標(biāo)業(yè)主為年底搶裝項(xiàng)目準(zhǔn)備，招標(biāo)量創(chuàng)下2024年最高值，隨后大幅回落；年末組件大型集采提前至11月，12月共公布了約23GW光伏組件招標(biāo)，同比減少61%，環(huán)比減少64%。

　　由于招標(biāo)需求快速?gòu)腜型組件轉(zhuǎn)換成N型組件，2024年 N型組件招標(biāo)約270GW，占比達(dá)91%。其中，12月明確N型組件招標(biāo)量達(dá)21.4GW，占比達(dá)94%。

　　2024年N型組件招標(biāo)中，HJT與BC類(lèi)組件招標(biāo)量也在逐步增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，明確招標(biāo)HJT/BC類(lèi)組件項(xiàng)目容量共計(jì)15.7GW(其中HJT/BC招標(biāo)量分別約12.6GW/1.15GW，另外1.5GW HJT/BC均可)，較2023年的1.1GW組件招標(biāo)容量，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

　　從招標(biāo)業(yè)主上看，由于大部分光伏項(xiàng)目指標(biāo)多數(shù)由央國(guó)企所獲，因此也需要大規(guī)模的組件招標(biāo)支撐項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)電建作為兩大EPC企業(yè)之一，年度累計(jì)招標(biāo)規(guī)模近57GW；中國(guó)華電啟動(dòng)兩次集采，總招標(biāo)量達(dá)28GW；中國(guó)大唐、中國(guó)能建、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、中核集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中廣核新能源、湖南東方數(shù)智能源及京能集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模均超10GW。

　　570W及以上組件招標(biāo)規(guī)模占比達(dá)70%，600W+/700W+功率需求持續(xù)提升

　　功率上，一方面光伏技術(shù)不斷提升促使組件功率不斷提升，另一方面N型組件招標(biāo)需求代替P型，高功率組件需求持續(xù)提升。2024年國(guó)內(nèi)共有約297GW組件招標(biāo)，570W及以上組件招標(biāo)規(guī)模約208GW，占比約70%，600W以上的組件招標(biāo)規(guī)模34.6GW，占比約12%，700W以上組件招標(biāo)規(guī)模為8.4GW，占比約3%。

　　受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡影響，疊加海內(nèi)外裝機(jī)需求不及預(yù)期，光伏組件價(jià)格持續(xù)下降，且P型市場(chǎng)需求逐漸減少，價(jià)格從2024年1月的0.884元/W逐步下降至10月的0.686元/W，降幅達(dá)22.4%，已陷入低于成本的非理性?xún)r(jià)格區(qū)間。隨后中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布一體化企業(yè)N型M10雙面雙玻組件不計(jì)折舊的含稅生產(chǎn)成本(不含運(yùn)雜費(fèi))為0.68元/W，倡議各企業(yè)避免“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。主流組件企業(yè)積極響應(yīng)協(xié)會(huì)號(hào)召，項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)格基本回升至0.69元/W以上的合理區(qū)間內(nèi)，也帶動(dòng)P型組件價(jià)格止跌，11月實(shí)現(xiàn)反彈小幅反彈至0.716元/W，較10月價(jià)格上漲4.4%。

　　與P型組件一致，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡影響，N型組件價(jià)格持續(xù)下降，且N型組件企業(yè)降本速度較快，價(jià)格從2024年1月的0.937元/W逐步下降至10月的0.673元/W，降幅達(dá)28.2%，同樣陷入低于成本的非理性?xún)r(jià)格區(qū)間。隨著中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)倡導(dǎo)的組件成本價(jià)格逐漸被眾多企業(yè)接受，11月N型TOPCon組件開(kāi)標(biāo)價(jià)格反彈至0.698元/W；而12月開(kāi)標(biāo)價(jià)格再次小幅下滑，主要是部分組件企業(yè)仍以遠(yuǎn)低于行業(yè)成本的價(jià)格參與競(jìng)標(biāo)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月共有58.5GW N型組件項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格在0.62元/W-0.767元/W之間，投標(biāo)均價(jià)為0.694元/W，環(huán)比下降0.57%。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)所發(fā)布的組件成本得到多數(shù)企業(yè)認(rèn)同。在近期中廣核新能源2025年度10.5GW光伏組件設(shè)備框架集采項(xiàng)目中，招標(biāo)組件類(lèi)型為N型雙面615W及以上組件或備用其他組件，共有42家企業(yè)投標(biāo)，其中有34家企業(yè)投標(biāo)價(jià)格均在0.692元/W(12月中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的組件成本價(jià)格)及以上。但需注意，一般框架集采招標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)投標(biāo)價(jià)只用于入圍，并不是最終成交價(jià)。以上述招標(biāo)為例，部分企業(yè)在按自律要求填寫(xiě)投標(biāo)價(jià)格的同時(shí)，還提供了“自愿優(yōu)惠”，這必然會(huì)影響招標(biāo)業(yè)主的選擇以及實(shí)際供貨價(jià)。

　　受產(chǎn)業(yè)鏈原材料價(jià)格持續(xù)下降影響，且HJT技術(shù)降本路徑逐步驗(yàn)證，規(guī)模化降本空間打開(kāi)，HJT組件投標(biāo)價(jià)格從2024年1月的1.804元/W下降至12月的0.773元/W，降幅達(dá)57.2%。

　　12月HJT組件價(jià)格開(kāi)標(biāo)均價(jià)為0.773元/W，與此前11月中標(biāo)價(jià)格相比(11月HJT組件中標(biāo)均價(jià)0.816元/W)，環(huán)比下降5.3%。原因主要是中國(guó)電建集團(tuán)2025年度 3GW HJT組件集采開(kāi)標(biāo)，共有10家企業(yè)參與投標(biāo)，投標(biāo)價(jià)格為0.74元/W-0.803元/W，投標(biāo)均價(jià)為0.773元/W。

　　從組件中標(biāo)結(jié)果(包含入圍)來(lái)看，2024年已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)276GW，含已定標(biāo)規(guī)模208.5GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模67.5GW。在組件中標(biāo)結(jié)果中(含定標(biāo)及第一候選人中標(biāo))，晶科、隆基、天合、晶澳四家一線(xiàn)組件企業(yè)(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能)中標(biāo)規(guī)模達(dá)130GW，占比47%。

　　晶科、通威、隆基已定標(biāo)規(guī)模較多，分別為12.6GW、10.5GW、9.1GW；隆基、天合、晶科第一中標(biāo)候選人中標(biāo)規(guī)模居多。Kaiyun中國(guó)Kaiyun中國(guó)